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宏观动态
两部门：进一步支持城市更新行动
自然资源部、住建部发布《关于进一步支持城市更新行动若干措施的通知》提到，利用存量土地、房产资源发展国家支持产业、行业的，可享受一定年期内不改变用地主体和规划条件的过渡期政策，过渡期原则上不超过5年。过渡期届满时，符合产业发展方向和履约监管要求的，依法依约定按照新用途办理用地手续；不符合的，按照约定退出过渡期支持政策，维持原有土地用途。过渡期满办理土地有偿使用手续的，可采取租赁或协议出让方式。
今晚油价上调
据央视财经，记者今天从国家发展改革委了解到，1月20日24时国内成品油调价窗口将开启。受国际油价上涨影响，国内汽、柴油价格将上调，这也是2026年成品油价格首次上调。1月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨均上调85元。全国平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。记者给您算了笔账，用92号汽油加满50升油箱将多花3.5元。
广州：正积极推动国有土地上房屋更新立法
据广州日报，广州市住房和城乡建设局党组书记、局长蔡胜表示，城市更新是推动城市高质量发展的重要抓手。我们正积极推动国有土地上房屋更新立法，包括城镇危旧住房、老旧小区、老旧街区（含历史文化街区）、老旧厂区、老旧楼宇等类型房屋的更新改造。通过本次立法，预期系统解决广州市国有土地上房屋更新工作中存在的核心障碍和实施难题：一是完善顶层设计，确立存量更新新模式；二是规范更新流程，构建全流程实施体系；三是补齐民生短板，增进民生福祉；四是传承历史文脉，彰显文化价值；五是推动产业升级，释放经济动能；六是激发内生动力，构建资金闭环新机制。
上海：逐步将符合条件的有色金属商品期货期权品种纳入对外开放品种范围
据央视新闻，1月20日，上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》，其中提出，扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放，逐步将符合条件的有色金属商品期货期权品种纳入对外开放品种范围，并同步完善与对外开放品种相适配的业务细则。积极探索跨境交割机制创新，深化交割服务“走出去”，在风险可控的前提下，落地境外设库、跨境交割业务模式。《行动方案》依托在沪金融基础设施，加强有色金属大宗商品国际影响力，提升“上海价格”影响力。
2025年度商业航天发射达50次
据国家航天局消息，2025年，我国商业航天保持快速发展。全年完成发射50次，占我国全年宇航发射总数54%。其中，商业运载火箭发射25次；海南商业航天发射场投入使用并实施9次发射，建成以来累计完成10次发射；其他商业卫星发射16次。全年入轨商业卫星311颗，占我国全年入轨卫星总数84%。可重复使用运载火箭技术加速突破，朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞，实现二子级成功入轨，开展一子级再入返回等核心技术验证。
以色列强拆联合国近东救济工程处办公地富余通
据新华社消息，以色列《耶路撒冷邮报》20日报道说，以色列当天开始拆除联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）位于东耶路撒冷的办公地。据报道，以色列土地管理局人员当天早上在警方陪同下进入近东救济工程处的办公大院，用工程机械拆毁院内建筑和设施。近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。以色列议会2024年10月通过法案，禁止近东救济工程处在以境内开展活动，相关法案于2025年初正式生效。
金融机构
贵阳银行：股东贵阳国资及其一致行动人累计质押约2.80亿股
贵阳银行(601997)1月20日公告，股东贵阳国资于2023年1月11日、2023年1月18日分别将持有的约4683万股、约4683万股公司股票质押给国泰海通证券（原国泰君安证券），原质押到期日分别为2026年1月9日、2026年1月16日，质押融资资金用途为营运资金补充。近日，贵阳银行收到股东贵阳国资来函，获悉其将相关质押股份办理了质押展期手续。截至本公告日，股东贵阳国资及其一致行动人累计质押约2.80亿股，占该行总股本的7.65%。其中，贵阳市国有资产投资管理公司累计质押股数约为2.33亿股，占其所持股份比例约为49.77%；贵阳市投资控股集团有限公司累计质押股数为4634万股，占其所持股份比例约为49.99%。
安塞农银村镇银行获批解散，由农业银行“收编”
1月20日，陕西金融监管局发布批复显示，监管已同意解散安塞农银村镇银行，该行全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由中国农业银行承继。
东北证券：2025年净利同比预增69.06%
东北证券(000686)1月20日发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为14.77亿元，较上年同期增长69.06%。报告期内，公司经营业绩实现较好提升，主要是投资业务收益及财富管理业务收入增加所致。
市场数据
创业板指跌1.79%，房地产、化工板块逆市走强
今日三大指数高开低走，创业板指盘中一度跌超2%。截至收盘，沪指跌0.01%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.79%。盘面上，房地产板块走强，大悦城、城投控股、中华企业、合肥城建等涨停。化工板块走高，江天化学、沧州大化、红宝丽等多股涨停。AI营销概念活跃，浙文互联、粤传媒涨停。贵金属概念震荡走高，招金黄金、湖南白银涨停。房地产、日用化工、化纤、水务、银行等板块涨幅居前；通信设备、军工信息化、航空、卫星导航、商业航天等板块跌幅居前。
两市融资余额减少86.32亿元富余通
截至1月19日，上交所融资余额报13606.64亿元，较前一交易日减少11.02亿元；深交所融资余额报13361.57亿元，较前一交易日减少75.3亿元；两市合计26968.21亿元，较前一交易日减少86.32亿元。
恒生指数跌0.29%，恒生科技指数跌1.16%
1月20日，港股收盘，恒生指数跌0.29%，恒生科技指数跌1.16%。泡泡玛特、沪上阿姨涨超9%，万国黄金集团涨超7%，紫金黄金国际涨超5%；智谱跌超7%，中芯国际跌超3%。
公司动态
海康威视业绩快报：2025年归母净利润同比增长18.46%
海康威视(002415)1月20日发布业绩快报，2025年实现营业总收入925.18亿元，同比增长0.02%；归母净利润141.88亿元，同比增长18.46%；基本每股收益1.545元。2025年，公司持续加强应收账款回款管理，经营性现金流显著增长。
上交所终止审核沁恒微科创板IPO
据上交所官网，上交所终止审核沁恒微科创板IPO，公司及保荐人主动撤回申请文件。
永辉超市：预计2025年净亏损21.4亿元，门店调改及资产减值等影响当期利润
永辉超市(601933)1月20日发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为-21.4亿元。上年同期为-14.7亿元。2025年，公司进行了重大的经营战略调整。门店布局方面，公司报告期内深度调改了315家门店，并关闭了381家与公司未来战略定位不相符的门店。门店调改对公司利润的影响主要包含调改相关的资产报废损失、停业装修营业收入损失、一次性开办费投入等，其中资产报废及一次性投入合计约9.1亿元。此外，门店因停业装修产生的毛利额损失预估约3亿元。与此同时，关闭381家门店也产生了较大损失，主要包含资产报废损失、人员优化离职补偿、租赁相关的违约赔偿等。
朗姿股份：2025年净利同比预增245.25%—302.8%
朗姿股份(002612)1月20日发布业绩预告，预计2025年归母净利润为9亿元—10.5亿元，比上年同期上升245.25%—302.8%。本期处置若羽臣部分股票以及将若羽臣剩余股权从长期股权投资转为交易性金融资产确认投资收益和后续公允价值变动损益，其影响净利润金额约为7.25亿元。
格力电器车用碳化硅芯片将量产，董明珠称未来供广汽半数芯片
据第一财经报道，格力电器(000651)总裁助理、珠海格力电子元器件有限公司总经理冯尹在大湾区化合物半导体生态应用大会上透露，格力电器碳化硅芯片工厂在量产家电用碳化硅芯片后，今年光伏储能用、物流车用碳化硅芯片也将量产。格力电器董事长董明珠几天前接待广汽集团董事长冯兴亚时笑言，未来广汽的汽车芯片中一半由格力产品替代。
德邦股份：拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易
德邦股份(603056)1月20日公告，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易，公司股票于2026年1月21日（星期三）开市起停牌。
利欧股份：停牌核查完成 股票复牌
利欧股份(002131)1月20日公告称，停牌期间，公司就股价波动的相关事项进行了核查。鉴于相关自查工作已完成，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2026年1月21日（星期三）开市起复牌。公司在部分业务场景中推进AI相关业务的应用与建设，但目前整体尚未形成规模性的盈利模式，其收入在公司整体营业收入中占比较小，对公司整体经营业绩及财务状况不构成重大影响。公司主营业务分为泵与系统业务和数字营销业务两部分，公司业务未发生重大变化。公司及子公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
通富微电：2025年净利同比预增62.34%—99.24%
通富微电(002156)1月20日发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润11亿元—13.5亿元，比上年同期增长62.34%—99.24%。2025年内，全球半导体行业呈现结构性增长，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司2025年业绩。
同花顺：2025年净利同比预增50%—80%
同花顺(300033)1月20日发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为27.35亿元—32.82亿元，比上年同期增长50%—80%。本年度，公司加大人工智能等领域的投入力度，推进产品与大模型技术融合创新，优化核心产品竞争力与用户体验，公司各项业务取得了较快增长；同时，国内资本市场活跃度持续回升，投资者信心修复，市场交投活跃度明显提升，投资者对金融信息服务需求增强；另外，由于同花顺网站与APP用户活跃度提升，公司大力拓展生活、消费、科技类客户，同时证券、基金等金融客户需求有所增加，公司广告及互联网推广服务收入相应增长。
校对：姚远富余通
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