有机构认为电子布受益程度堪比CPO。
605158尾盘异动
今天（7月15日），华达新材（605158）尾盘大幅异动 ，集合竞价从8.35元/股直线飙升至8.64元/股 ，涨幅超过3%。资料显示，公司是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一 ，现已发展成为产业链布局完整、产品质量良好的热镀锌铝板和彩色涂层板生产企业 ，主营镀锌钢带、冷轧钢板 、工业用氢化亚铁等建材的制造和销售 。
该股大幅异动可能只是个意外，毕竟不论是从基本面还是从概念来看均是乏善可陈 。近期公司发布业绩预告 ，上半年预计净利润约5777.97万元—7339.58万元 ，同比下降53%—63%。业绩变动原因：1．市场价格持续下跌，前期库存成本相对较高 ，使得毛利率及营业利润同比下降 。2．由于增值税进项加计政策的调整 ，导致本期5—6月份未实现加计抵减，其他收益较去年同期下降 ，造成本期营业利润下降 。3．本期利息收入同比减少 ，导致本期财务费用增加，造成本期营业利润下降。
缺口巨大，价格暴涨
今天AI题材全面飙升 ，CPO概念涨逾6% ，光芯片 、光通信、东数西算 、AI算力等概念均涨超3% 。消息面来看，新易盛昨日晚间发布业绩预告 ，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元—42亿元 ，同比增长327.68%—385.47% 。此外，英伟达GB300正式出货 、Grok 4能力的跃升 ，也均提升了市场对AI题材的信心。
相对于CPO、PCB 、算力等概念的明牌 ，近期电子布概念也引发了市场关注 。据了解，电子布 ，全称电子级玻璃纤维布 ，是用直径不足9微米的无碱玻纤纱精密织造而成的高端材料 。这种厚度仅0.028mm—0.173mm的"工业丝绸"，承担着PCB基板的绝缘支撑 、信号传输和机械强度三大核心功能 ，占覆铜板成本的20%—30%。从智能手机主板到AI服务器 ，从汽车电子到卫星通信，全球90%的电子设备都离不开它 。
英伟达新一代AI芯片（GB200/GB300）的爆发式需求，正在推动高频高速PCB产业链全面升级 ，而作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布（电子布） 因技术壁垒高、供需格局优化 ，成为本轮行情中被市场忽视的关键环节 。
据媒体报道，最新数据显示 ，高端电子布（如1037型号）价格自2024年初至今已累计上涨250%—300% ，部分极端型号涨幅更高，创历史纪录。行业分析师预估 ，2025年季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%—30% ，且短期内看不到缓解迹象。华源证券认为，高端电子布或将成为继GPU 、HBM 、光模块之后又一受益于AI的潜在需求增长领域 。
概念股稀缺
据数据宝统计 ，A股市场上有电子布相关产品的概念股合计12只 ，其中宏和科技、中国巨石等相关性较高 。
宏和科技：在电子级玻璃纤维布行业，公司主营中高端产品薄布 、超薄布 、极薄布已达到国际技术水平 ，出口至日本、美国、欧洲 、东南亚等国家 ，获得大多数客户的认可和赞誉。
中国巨石：2024年公司实现粗纱及制品销量302.50万吨；电子布销量8.75亿米 。
中材科技：低介电超薄电子布目前已具备年产1200万米超薄电子布的供应能力，系列化超细纱 、薄布和超薄布产品达到世界级水平，成为国内唯一一家可以批量生产的厂家 ，也是全球第三大超低损耗玻纤产品专用供应商 。
上榜概念股今年股价普遍大涨 ，宏和科技年内涨幅接近147%居首；南亚新材、中材科技 、景旺电子等个股年内均大涨超80%。不过，部分个股股价上涨主要是因为PCB题材 ，比如景旺电子 、生益科技、沪电股份等 。
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